Ein Königreich für ein Lama

Inka-König Kusco ist kein liebevoller Landesvater, sondern regiert mit harter Hand. Die durchtriebene Isma will ihm eine Lektion erteilen und lässt ihn ein Zaubermittel trinken. Kusco verwandelt sich in ein einfaches Lama, das dem Bauern Pacho gehört. Der Herrscher sieht die Welt nun buchstäblich mit anderen Augen.