Buffy - Im Bann der Dämonen

Giles erhält Besuch von einem alten Kumpel, dem zwielichtigen Ethan Rayne. Er hat jedoch keinen blassen Schimmer, dass Rayne etwas im Schilde führt. In einem unbeobachteten Augenblick wendet dieser nämlich blitzschnell einen Verwandlungszauber an, wodurch Giles plötzlich zu einem Monster mutiert. Buffy und die anderen ahnen nicht, dass das Monster in Wirklichkeit ihr Freund ist. Giles braucht nun dringend Hilfe, doch da gibt es dummerweise nur einen...