Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht

Galadriel bittet in Númenor um Unterstützung gegen die Dunkelheit. Miriel, zunächst zögerlich, sieht im Blattfall des Weißen Baumes ein Zeichen und entsendet ein Heer. Arondir, in Orkgefangenschaft, überbringt den Menschen das Ultimatum: Unterwerfung oder Tod. Elrond und Durin IV. finden in Khazad-dûm Mithril und schließen Frieden, doch das Misstrauen der Zwerge bleibt.