Der junge Inspektor Morse

Dudley Lunn wird in der Nähe eines Hotels in seinem Taxi erschossen aufgefunden. Die Tatwaffe scheint zu klein für den Mord zu sein. Die Kommissare stehen vor einem Rätsel. Dann geschieht ein zweiter Mord: Ein Priester wird tot im Beichtstuhl aufgefunden. Endeavour entdeckt "Schmuddelfilme" bei dem Toten. Als schließlich ein Burschenschaftler, ermordet aufgefunden wird, vermutet das Ermittlerteam eine Verbindung zwischen den drei Morden.