Tom

In einer kleinen arabischen Stadt gastiert der Zirkus "Hamilton". Nach langem Suchen findet Tom seine Freunde Tip und Wanda. Bei einem Spaziergang durch die nahe Wüste tauchen Carter und Miss Hatch auf. Nicht zu vergessen der "Wüstenfuchs" Weedon. Noch immer sind die drei hinter Tom her. Die haben sich inzwischen verlaufen und sind am Verdursten.